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【资讯】湘财证券仍需等待时机

发布时间:2020-10-17 02:35:33 阅读: 来源:发圈厂家

湘财证券:仍需等待时机

目前的市场持续受到政策的困扰。一方面,央行持续的逆回购特别是近期逆回购的期限从前期的7天扩展到24天,显示降准的时点持续后延。即使不降准,如果改变目前基础货币投放的方式,比如通过参与二级市场国债交易的方式确定基准利率进而替代降准,也将对市场构成利好,但目前仍无任何迹象显示出改革的迹象。另一方面,房地产调控政策力度再度面临房价上涨的考验。国家统计局公布的7月份70个大中城市房价数据显示,7月70个大中城市中有50个城市房价出现环比上涨,二手房中有38个城市出现环比上涨。  随着外汇占款的减少,央行的基础货币投放面临更多的挑战。从资金面的情况来看,由于逆回购频率和规模的持续扩大,加上近期商业银行上缴准备金的临近,银行间市场资金利率大幅上行。若未来外汇占款的规模持续下降,将进一步对银行间市场的资金面构成更大的压力,利率整体水平将震荡上行。  2011年以来,管理层一直将房价的合理回归作为房地产调控的出发点和主要目的。但从7月份的数据来看,房价环比回升的态势几乎已经确定,从房价的回归到现实层面的回升,将考验管理层房地产调控下对经济的容忍度,也增加了市场对未来房地产调控政策的不确定性。  从投资机会的角度,建议关注大消费板块与节能减排、物联网、新材料等新兴产业的中长期投资机会。从短期来看,可以关注石油 、石化、银行、公路、化工等板块的交易性机会。另外,建议关注军工板块的主题性投资机会。

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